Por: Dirección de Estudios CIG
Xavier Andrade / Iván Pisco / Leonard Quinde
Generalidades sobre el desempeño de la actividad productiva en años recientes
Durante 2020, la producción bruta del total de actividades económicas realizadas en Ecuador alcanzó un valor de mercado de USD 162.230 millones, lo que representó una contracción, en términos reales[1], de 7,9% respecto al año previo. Pese a este resultado, y pese a las diferentes situaciones acontecidas en el contexto de la emergencia sanitaria en dicho año, no se han evidenciado cambios radicales en la estructura productiva del país.
Lo anterior puede evidenciarse inicialmente en la capacidad de generación de Valor Agregado Bruto (VAB) del conjunto de actividades económicas, misma que en 2020 alcanzó los USD 93.178 millones, experimentado una contracción (en términos reales) de 7,4% respecto a 2019, y llegando a representar un 54,6% de la producción bruta total, superando así, muy levemente (en 0,2 puntos porcentuales), al nivel promedio de la relación VAB/Producción Bruta observada en los últimos 5 años. Ver cuadro No. 1
[1] Es decir, una vez descontado el efecto de las variaciones de precios, para lo cual se consideran los precios del año base 2007.
Al realizarse una evaluación por grandes sectores económicos de la evolución del Valor Agregado Bruto generado y de la Producción Bruta lograda, es posible observar que durante 2020 el sector de la construcción fue el que mayormente se vio afectado en términos de sus niveles de producción (contracción de 20% respecto 2019), mientras que el conjunto de actividades primarias (agricultura, ganadería, acuicultura, pesca y minería) fue el que menos afectación experimentó (-3,5%), pero pese a estos resultados, ambos sectores registraron una variación similar en términos de la relación VAB/Producción bruta (-0,8 puntos porcentuales, respecto al nivel promedio de los últimos 5 años). Ver cuadro No. 2 y gráfico No. 1
Cabe señalar que hablar sobre la capacidad de generación de Valor Agregado Bruto[2] implica hablar a la vez de la intensidad con la que las diferentes actividades productivas demandan insumos, bienes y servicios necesarios para realizar dichas actividades, lo que se conoce también como consumo intermedio.
Durante 2020, el consumo intermedio total a nivel de la economía ecuatoriana fue de USD 69.053 millones, lo que significó una contracción (en términos reales) de 8,5% respecto a los niveles de 2019. Entre 2015 y 2019, se observó un incremento muy moderado del consumo intermedio, a razón de 0,6% por año[3], aunque al evaluarse el tipo de bien o servicio demandado es posible observar que para el mismo período 2015-2019 se presentó una mayor demanda de insumos primarios (agropecuarios, acuícolas, pesqueros y mineros), teniéndose que el consumo intermedio de este tipo de productos creció a razón de 2,1% por año.
Durante 2020 se generaron dinámicas diferentes a nivel de la intensidad con la que se demandaron los diversos bienes y servicios utilizados para actividades productivas, teniéndose que la mayor caída en este tipo de demanda se dio a nivel de productos manufacturados (-11,1%), mientras que la menor caída se dio en el consumo intermedio de productos primarios (-2,1%). Lo anterior derivó en un incremento moderado en la participación del consumo intermedio de productos primarios respecto al consumo intermedio total (+1,6 puntos porcentuales respecto al nivel promedio 2015-2019), a la vez de una reducción de la participación de los productos manufacturados (-1,8 puntos porcentuales). Ver cuadro No. 3
[2] Considérese que el Valor Agregado Bruto es igual a la diferencia entre la Producción Bruta y el Consumo Intermedio.
[3] Consistente con el ritmo de expansión de 0,6% registrado para la producción bruta, y consistente con el crecimiento económico del país en dicho período, dimensionado en 0,6% por año en términos de la variación del Producto Interno Bruto PIB
Situación de la industria del plástico
Los productos plásticos cumplen un rol importante para las actividades productivas en la economía ecuatoriana, esto considerando que se sitúan entre los principales productos manufacturados demandados por las diferentes actividades, siendo estos: productos refinados de petróleo (combustibles, aceites, entre otros) (participación de 14% respecto al total de productos manufacturados que participan como insumos o forman parte del consumo intermedio del total de actividades económicas a nivel país), productos químicos (14%), productos metálicos (9%), productos de minerales no metálicos (cemento, hormigón, vidrio, entre otros) (9%), papel y cartón (7%), y productos plásticos (7%).
En lo que se refiere a productos plásticos, durante 2020 el valor de mercado de la oferta total de este tipo de productos fue de USD 2.510 millones, observándose una contracción de la oferta (en términos reales) de 8% respecto al año previo, teniéndose que en dicho año la oferta de productos plásticos importados registró una caída mayor a la observada para el caso de aquellos producidos localmente.
Pese al resultado anterior, cabe señalar que en años recientes (2015-2019) la oferta de productos plásticos importados creció a un ritmo mucho mayor que el observado para aquella oferta de origen local, misma que incluso presentaba una tendencia a la baja (contracción a razón de 1,1% por año entre 2015 y 2019), situación que derivó en que la participación de los productos plásticos importados, respecto al total de la oferta disponible (local + importada), pase de 33% en 2015, a 37% en 2019. Ver cuadro No. 4
Desde el enfoque de la demanda, durante 2020 se destinaron USD 2.025 millones en productos plásticos a satisfacer el consumo intermedio del total de actividades productivas en el país, es decir el 79% (en términos reales) de la demanda total de este tipo de productos, ubicándose a continuación la demanda proveniente del consumo de los hogares (13%), y en 3er lugar la demanda proveniente desde el exterior (es decir, productos destinados a la exportación) (7%).
Pese a las estructuras antes descritas, entre 2015 y 2019 se evidenció un incremento interesante en la demanda doméstica de productos plásticos, misma que se incrementó a razón de 2,1% por año (versus un incremento moderado de la demanda por parte de los sectores productivos, que creció a razón de 0,4% por año para el mismo período referido), sin embargo, durante 2020 la demanda doméstica fue la que mayor afectación experimentó, mientras que aquella producción destinada al consumo intermedio fue la que menor contracción reflejó. Ver cuadro No. 5 y gráfico No. 2
Tal como se estableció previamente, en años recientes el consumo intermedio de productos plásticos presentó una tendencia a la baja, situación que se origina por una menor demanda de este tipo de productos por parte de la industria manufacturera. Cabe acotar que, pese a lo anterior, la industria manufacturera como tal es el sector económico con la mayor demanda de productos plásticos para sus actividades productivas, registrando durante 2020 un consumo intermedio de estos productos por USD 576 millones, equivalentes al 27% del consumo intermedio total de productos plásticos a nivel nacional (promedio 2015-2019: 26%). A continuación, se ubican las actividades primarias (participación 2020: 21%; participación 2015-2019, promedio: 18%), el sector comercial (22%; 21%), el sector de servicios en general (20%; 21%), y el sector de la construcción (11%; 13%)
A nivel de la industria manufacturera y sus diferentes ramas, se pueden observar comportamientos diversos en cuanto a la demanda de productos plásticos. En años recientes la actividad de procesamiento y conservación de camarón ha mantenido al alza su demanda de este tipo de productos, teniéndose un incremento de la misma a razón de 11% por año entre 2015 y 2019, e incluso un incremento de 7% durante 2020. En contraste, la actividad de fabricación de equipo de transporte es una de las que mayormente ha reducido su consumo intermedio de productos plásticos, registrándose una contracción de su demanda por este tipo de productos a razón de 5% por año entre 2015 y 2019, y una contracción de 9% durante 2020.
A nivel de las ramas de actividad manufacturera, la mayor demanda de productos plásticos proviene de la industria de fabricación de equipo de transporte, con una participación (en términos reales) de 12% respecto al consumo intermedio total de estos productos a nivel de la industria manufacturera (promedio 2015-2019: 14%), seguido por la actividad de procesamiento y conservación de camarón (participación 2020: 11%; participación 2015-2019, promedio: 8%), la actividad de fabricación de productos plásticos como tal (principalmente insumos y materias primas) (11%; 11%), fabricación de maquinaria y equipo (9%; 9%), elaboración de bebidas no alcohólicas (8%; 10%), y la actividad de elaboración de aceites y grasas de origen animal y vegetal (7%; 8%).
En cuanto a la intensidad del consumo intermedio de productos plásticos a nivel de las actividades manufactureras, destaca la industria de elaboración de bebidas no alcohólicas, cuya demanda de este tipo de productos durante 2020 sumó USD 54 millones, llegando a representar (en términos reales) el 13% del consumo intermedio total de dicha rama (es decir considerando los diferentes bienes y servicios que participan como insumos en sus procesos productivos). A continuación, se ubican las ramas de fabricación de equipo de transporte (9%), fabricación de maquinaria y equipo (5%), elaboración de fideos y de otros productos farináceos (5%), fabricación de muebles (4%), elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal (4%), entre otros. Ver cuadros No. 6 y 7
En cuanto al desempeño reciente de la industria ecuatoriana de fabricación de productos plásticos, durante 2021 la misma registró ventas totales (locales + exportaciones) por USD 1.154 millones, lo que representó un incremento de 28% respecto 2020, y lográndose incluso un récord de ventas respecto a años anteriores. Cabe acotar que el buen desempeño observado para esta industria durante 2021 fue algo que se manifestó prácticamente desde inicios del año, teniéndose además que tanto las ventas locales como las ventas hacia el exterior presentaron una tendencia al alza (+27% y +42%, respectivamente).
Entre los principales productos ofertados por la industria ecuatoriana de fabricación de productos plásticos se tienen: sacos, bolsas y similares de polímeros de etileno (aproximadamente 17% respecto al total de productos ofertados por la industria), sacos, bolsas y similares de otros materiales plásticos (13%), botellas, frascos y similares (13%), vajillas, utensilios de cocina y similares (11%), tubos rígidos de polímeros de etileno para sistemas de riego por goteo, por aspersión u otros (7%), otros artículos para el transporte o envasado de mercancías, de materiales plásticos (6%), tubos, caños y mangueras, no reforzados ni combinados en otra forma con otros materiales, sin accesorios (5%), planchas, hojas, películas, cintas y tiras de polímeros de propileno, no autoadhesivas, no celulares, ni reforzadas con laminados, apoyos o combinaciones similares con otros materiales (4%), accesorios para tubos, caños y mangueras de plásticos: adaptadores, codos, flejes, juntas, accesorios para tubos PVC, entre otros (3%), bandejas de mesa, cubos de basura, manteles de plásticos, biberones (2%), tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo para sistemas de riego por goteo, por aspersión u otros (2%), planchas, hojas, películas, cintas y tiras de polímeros de etileno, no autoadhesivas, no celulares, ni reforzadas con laminados, apoyos o combinaciones similares con otros materiales (2%), tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico (1%), tinas y recipientes de plástico (1%), entre varios otros.