Por: Dirección de Estudios CIG
Xavier Andrade / Iván Pisco / Leonard Quinde
La actividad agroindustrial se relaciona a la industrialización de la producción agrícola, ganadera, forestal e incluso de otros recursos biológicos, y aunque realmente no existe una definición única de esta industria como tal, en términos generales la actividad agroindustrial implica el procesamiento de alimentos, sin que con esto se omita que a partir de la producción agropecuaria pueden generarse insumos no alimentarios tales como fibras, cuero, alcohol, fármacos, biocombustibles, entre otros.
Lo anterior puede evidenciarse en las cuentas nacionales publicadas por el Banco Central del Ecuador BCE, teniéndose que en 2020 (últimas cifras disponibles), el consumo intermedio de productos agrícolas y pecuarios en nuestra economía fue de USD 6.060 millones, de los cuales USD 4.620 (76%) correspondieron a lo demandado por el sector manufacturero como tal, mientras que otros USD 1.338 millones (22%) correspondieron a insumos para el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y otros USD 82 millones (1%) correspondieron a la demanda de insumos del sector de actividades de alojamiento y de servicio de comidas.
Si se considera la demanda con fines productivos de productos agrícolas y pecuarios a nivel de la industria manufacturera, se observa que en 2020 la rama de elaboración de productos alimenticios registró un consumo intermedio de los productos referidos por USD 4.081 millones, equivalentes al 88% del total demandado por este sector. A continuación, se ubicó la rama de elaboración de bebidas (USD 397 millones; 9%), seguida por la rama de fabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación de cuero y artículos de cuero (USD 103 millones; 2%), la de fabricación de sustancias y productos químicos; del caucho y plástico (USD 28 millones; 1%), y la de elaboración de productos de tabaco (USD 12 millones; 0,2%). Ver cuadro No. 1
Dada la estructura anterior, en el presente artículo se evaluará el desempeño de la actividad agroindustrial relacionada directamente al procesamiento de alimentos y elaboración de bebidas, considerándose que ambas ramas concentran una muy amplia demanda de productos agropecuarios en nuestro país.
La industria de alimentos y bebidas en Ecuador registró en 2020 (últimas cifras oficiales disponibles) una producción bruta de USD 19.668 millones, y pese al contexto de la pandemia en dicho año, sus niveles de producción registraron un incremento, en términos reales, de 0,5% respecto al año previo.
De igual manera, el consumo intermedio de la industria de alimentos y bebidas durante 2020 fue de USD 10.141 millones, de manera que el Valor Agregado Bruto VAB generado por esta rama industrial en dicho año fue de USD 6.658 millones, correspondientes al 34% de la Producción Bruta de esta industria (25% en términos reales).
Entre los principales productos elaborados por la industria de alimentos y bebidas ecuatoriana, destacan: camarón procesado (producción bruta por USD 4.299 millones en 2020, con una participación de 22% respecto a la producción bruta total de esta industria), alimentos para animales (USD 1.294 millones; 7%), pescado congelado, seco o salado; filetes de pescado (USD 1.147 millones; 6%), otros productos alimenticios no clasificados (USD 1.086 millones; 6%), productos de panadería y pastelería (USD 1.062 millones; 5%), cerveza y malta (USD 959 millones; 5%), carne de ganado bovino (USD 847 millones; 4%), bebidas no alcohólicas (USD 702 millones; 4%), arroz pilado, blanqueado y pulido (USD 653 millones; 3%), preparados y conservas de pescado y de otras especies acuáticas (USD 625 millones, 3%), entre otros productos. Cabe señalar que, entre las 10 categorías de productos previamente listadas, se concentró el 64% de la producción bruta de esta industria. Ver gráfico No. 1 y cuadros No. 2 y 3
Si se considera el desempeño de la industria de alimentos y bebidas según su aporte al Producto Interno Bruto PIB, se tiene que durante el primer trimestre de este año dicha industria registró un VAB por USD 1.982 millones, registrándose además una contracción, en términos reales, de 2,9% respecto al mismo período de 2022. Este menor desempeño obedece a la importante contracción de 15% de la rama de procesamiento y conservación de pescado y otros productos acuáticos, siendo necesario observar que esta rama enfrentó también en 2022 una actividad a la baja, reflejado en la contracción en su VAB de 6% respecto 2021. Aunque lo anterior explica en mayor parte el desempeño a la baja que se ha observado durante este año para la industria de alimentos y bebidas, cabe observar que varias otras de sus subramas han enfrentado un desempeño a la baja o al estancamiento, teniéndose que únicamente la actividad de procesamiento y conservación de camarón ha logrado mantener un desempeño al alza. Ver cuadro No. 4
En términos de ventas, la industria de alimentos y bebidas (exceptuándose el procesamiento de camarón, esto según la agrupación considerada por el Servicio de Rentas Internas) entre enero y junio de este año reportó ventas totales por USD 8.344 millones, lo que representó un incremento de 3% respecto al mismo período de 2022, y aunque varias subramas alimenticias reportan un mejor desempeño respecto a lo observado desde el enfoque de su aporte al PIB, persiste el desempeño a la baja observado para ramas como la de elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos (-2%), y elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal (-16%). Ver cuadro No. 5
Otros datos de interés
- Al cierre de 2022, en Ecuador existían 2.309 empresas agroindustriales (elaboración de productos alimenticios, y elaboración de bebidas), teniéndose que solamente durante 2022 se constituyeron 333 de estas empresas, cifra que supera notablemente al promedio de 185 empresas por año constituidas en los 5 años previos (2017-2021). El capital suscrito del total de estas empresas agroindustriales, al cierre de 2022, fue de USD 2.359 millones. Hasta julio de este año, se constituyeron otras 198 empresas agroindustriales, con un capital social de USD 0,8 millones.
- Durante 2022, las exportaciones de las industrias de alimentos y bebidas procesados sumaron USD 2.798 millones, lo que significó un incremento de 11% respecto al año previo, además de significar un incremento de estas exportaciones a razón de 3% por año entre 2017 y 2022. Entre las principales exportaciones destacan: enlatados de pescado (USD 1.367 millones, participación de 49%), productos agrícolas en conserva (USD 232 millones; 8%), elaborados de banano (USD 180 millones; 6%), extractos y aceites vegetales (USD 246 millones; 9%), jugos y conservas de frutas (USD 144 millones; 5%), elaborados de cacao (USD 140 millones; 5%), café industrializado (USD 97 millones; 3%), alimento para animales (USD 98 millones; 4%), harina de pescado (USD 65 millones; 2%); otros alimenticios (USD 55 millones; 2%).
- Durante el primer semestre de este año, las exportaciones de alimentos y bebidas procesados sumaron USD 1.342 millones, registrándose un incremento de 3% respecto al mismo período del año anterior, teniéndose entre los productos de mayor crecimiento al aceite de pescado (+186%), café industrializado (+133%), y la harina de pescado (+19%). Ver cuadro No. 6
- Respecto a la situación de inversiones del sector:
Entre enero y octubre de 2022, se celebraron al menos 21 contratos de inversión, entre empresas relacionadas a actividades agroindustriales y el Gobierno, por un monto de USD 283 millones. Entre los sectores agroindustriales que destacan por el monto acumulado de proyectos a ejecutarse a través de contratos de inversión se encuentran: a) elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos (33%), b) elaboración de bebidas malteadas y de malta (26%), y c) elaboración de alimentos preparados para animales (26%). Cabe señalar que, entre las inversiones antes referidas, constan USD 11,78 millones para la ejecución de un proyecto de energía renovable. Ver gráfico No. 2, cuadros No. 7 y 8
