Por: Dirección de Estudios CIG
Xavier Andrade / Iván Pisco / Leonard Quinde
Generalidades
Ecuador actualmente exporta hacia todos los países que conforman Centroamérica, aunque según los montos exportados, nuestros principales socios en dicha región son Guatemala, Panamá, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica.
Durante 2023 Ecuador realizó ventas de productos no petroleros hacia Centroamérica por USD 316 millones, lo que significó un incremento de 21% respecto al año previo. Este buen desempeño se ha mantenido, teniéndose entre enero y agosto de 2024 ventas no petroleras hacia Centroamérica por USD 279 millones, registrándose un incremento de 39% en comparación al mismo período de 2023.
En años recientes, Guatemala se ha consolidado como el destino de mayor crecimiento para nuestras exportaciones no petroleras a nivel de la región centroamericana, alcanzándose un ritmo de crecimiento de estas a razón de 25% por año entre 2018 y 2023, mientras que entre enero y agosto de 2024 dichas exportaciones se incrementaron en 90% respecto mismo período del año previo. Otros destinos centroamericanos también se han consolidado como mercados de interés para nuestra oferta exportable, destacando El Salvador y Costa Rica, países con los que Ecuador mantiene Acuerdos Comerciales, y que entre enero y agosto de 2024 registraron incrementos en las compras de productos no petroleros a Ecuador por 69% y 46% respectivamente.
Cabe señalar que a nivel de la región centroamericana, Ecuador mantiene acuerdos comerciales con Guatemala (a partir de 2013), Nicaragua (2017), El Salvador (2017), y Costa Rica (2024). Ver cuadro No. 1
En lo referente a exportaciones no petroleras hacia Centroamérica, entre 2018 y 2024 se registran operaciones de 2.993 exportadores, de los cuales 273 comenzaron a exportar hacia dicho destino entre enero y agosto de este año, logrando ventas hacia estos países por USD 14,1 millones, equivalentes al 5% del total exportado durante dicho período, siendo esta participación superior a la observada en años previos (teniéndose un promedio de 3% entre 2018 y 2023), situación que permite pensar en el mercado centroamericano como un destino a considerar para el desarrollo de nuevas exportaciones. Ver cuadro No. 2
El mercado centroamericano se caracteriza por demandar principalmente productos industrializados desde Ecuador, teniéndose que estos han representado entre el 59% y el 77% de las exportaciones no petroleras hacia estos destinos entre 2018 y 2024.
Durante este año desde Ecuador se han exportado hacia Centroamérica productos industrializados contemplados en 1.244 subpartidas, correspondientes a 35 grandes categorías de productos, entre las que destacan: otras manufacturas de metales; aparatos eléctricos; alimento para animales; mercancías diversas (no tradicionales en la cesta exportable de Ecuador); otros químicos y farmacéuticos; extractos y aceites vegetales; manufacturas de plástico; enlatados de pescado; medicinas; y manufacturas de papel y cartón. Ver cuadro No. 3
Respecto al mercado guatemalteco
El mercado guatemalteco se caracteriza por demandar desde Ecuador principalmente productos primarios, teniéndose que estos han representado entre el 24% y el 70% de las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia este destino entre 2018 y 2024. En este contexto, entre enero y agosto de 2024 se registró un incremento de 150% para estas exportaciones en comparación al mismo período del año pasado.
Entre las principales exportaciones industrializadas hacia Guatemala, destacan:
- Aparatos eléctricos (entre los que destacan: transformadores de dieléctrico líquido (USD 4,5 millones entre enero y agosto de 2024))
- Otras manufacturas de metales (destacando: cocinas de uso doméstico (USD 3,0 millones); artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, de aluminio (USD 0,3 millones))
- Otros químicos y farmacéuticos (destacando: polipropileno, en formas primarias (USD 2,2 millones); polietileno, en formas primarias (USD 0,3 millones); adhesivos (USD 0,2 millones))
- Extractos y aceites vegetales (destacando: aceite de palma en bruto (USD 2,9 millones))
- Otras mercancías (destacando: fregaderos, lavabos, pedestales de lavabo, bañeras y similares, para uso sanitario, de porcelana (USD 0,9 millones); fregaderos, lavabos, pedestales de lavabo, bañeras y similares, para uso sanitario, de cerámica (USD 0,8 millones); baldosas y losas para pavimentos, chimeneas o muros (USD 0,2 millones))
- Elaborados de cacao
Entre las 5 categorías antes evaluadas, se concentró el 77% de las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia Guatemala realizadas hasta agosto de 2024.
De acuerdo con el volumen de operaciones registradas durante este año, actualmente el mercado guatemalteco ofrece interesantes oportunidades de desarrollo de nuevas exportaciones para productos como:
- Aparatos de cocción y calientaplatos, de uso doméstico, de fundición, hierro o acero, de combustibles gaseosos o de gas y otros combustibles (USD 3,07 millones en exportaciones entre enero y agosto de 2024; +33% respecto enero-agosto 2023)
- Aceite de palma en bruto (USD 2,91 millones, 1era exportación a finales de 2023, y consolidada durante 2024)
- Polipropileno, en formas primarias (USD 2,23 millones; +36%)
- Pasta de cacao, sin desgrasar (USD 0,96 millones; +414%)
- Harina, polvo y “pellets”, de pescado o de crustáceos, de moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana (USD 0,84 millones; +217%)
- Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante (USD 0,72 millones; +200%)
Respecto al mercado panameño
El mercado panameño se caracteriza por demandar desde Ecuador principalmente productos industrializados, teniéndose que estos han representado entre el 89% y el 95% de las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia este destino entre 2018 y 2024.
Entre las principales exportaciones industrializadas hacia Panamá, destacan:
- Alimento para animales (principalmente para uso acuícola, aunque a partir de 2022 se observan también exportaciones de alimentos para perros o gatos, con exportaciones por USD 151.445 en dicho año, y por USD 162.642 entre enero y agosto de 2024)
- Extractos y aceites vegetales
- Aparatos eléctricos (entre los que destacan: transformadores de dieléctrico líquido (USD 3,2 millones, enero-agosto 2024); conductores eléctricos (USD 0,8 millones); motores eléctricos (USD 0,3 millones))
- Otras mercancías (entre las que destacan: fregaderos, lavabos, pedestales de lavabo, bañeras y similares, para uso sanitario, de cerámica (USD 0,48 millones); asientos con armazón de madera, con relleno (USD 0,43 millones) y fregaderos, lavabos, pedestales de lavabo, bañeras y similares, para uso sanitario, de porcelana (USD 0,3 millones))
- Otras manufacturas de metales (entre las que destacan: cocinas para uso doméstico (USD 1,9 millones); muebles de metal (USD 0,3 millones))
Entre las 5 categorías antes evaluadas, se concentró el 60% de las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia Panamá realizadas hasta agosto de 2024.
De acuerdo con el volumen de operaciones registradas durante este año, actualmente el mercado panameño ofrece interesantes oportunidades de desarrollo de nuevas exportaciones para productos como:
- Mezclas y preparaciones alimenticias de materias grasas y aceites, animales o vegetales, o de fracciones alimenticias de diferentes grasas o aceites (USD 4,3 millones en exportaciones entre enero y agosto de 2024; +128% respecto enero-agosto 2023)
- Transformadores de dieléctrico líquido (USD 3,2 millones en exportaciones entre enero y agosto de 2024; +2.027% respecto enero-agosto 2023)
- Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito (USD 3,0 millones; +56%)
- Conductores eléctricos (USD 0,9 millones; +334%)
- Sacos, bolsitas y cucuruchos, de plástico (USD 0,9 millones; +378%)
- Bombonas, botellas, frascos y artículos similares para transporte o envasado, de plástico (USD 0,8 millones; +19%)
- Cajas de papel o cartón corrugado (USD 0,56 millones; +31%)
Respecto al mercado salvadoreño
Aunque Nicaragua es el 3er principal destino de las exportaciones no petroleras de Ecuador a nivel de Centroamérica, la demanda nicaragüense se centra mayoritariamente en productos primarios, mismos que han representado entre el 65% y el 79% de las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia este país desde 2017.
Dado lo anterior, resulta de interés para la oferta industrializada de Ecuador evaluar el potencial existente en el siguiente principal destino a nivel de Centroamérica: El Salvador. El mercado salvadoreño se caracteriza por demandar desde Ecuador principalmente productos industrializados, teniéndose que estos han representado entre el 69% y el 89% de las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia este destino entre 2018 y 2024. En este contexto, entre enero y agosto de 2024 se registró un incremento de 84% para estas exportaciones, esto en comparación al mismo período del año pasado.
Entre las principales exportaciones industrializadas hacia El Salvador, destacan:
- Otros químicos y farmacéuticos (entre los que destacan: Agentes de superficie orgánicos aniónicos, incluso acondicionados para la venta al por menor (USD 6,6 millones); Poli tereftalato de etileno, en formas primarias (USD 3,6 millones); Perfumes y aguas de tocador (USD 0,1 millones))
- Otras manufacturas de metales (principalmente cocinas de uso doméstico (USD 2,9 millones); Tapones, tapas, incl. las tapas roscadas y los tapones vertedores, cápsulas para botellas, tapones roscados, precintos y demás accesorios para envases, de metal común (USD 1,2 millones)
- Otras mercancías (entre las que destacan: fregaderos, lavabos, pedestales de lavabo, bañeras y similares, para uso sanitario, de cerámica (USD 1,6 millones); y fregaderos, lavabos, pedestales de lavabo, bañeras y similares, para uso sanitario, de porcelana (USD 0,5 millones))
- Aparatos eléctricos (destacando: Transformadores de dieléctrico líquido (USD 2,0 millones))
- Manufacturas de cuero, plástico y caucho (destacando: Bombonas, botellas, frascos y artículos similares para transporte o envasado, de plástico (USD 1,2 millones); Vajilla y demás artículos para servicio de mesa o de cocina, de plástico (USD 0,3 millones))
Entre las 5 categorías antes evaluadas, se concentró el 92% de las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia El Salvador realizadas hasta agosto de 2024.
De acuerdo con el volumen de operaciones registradas durante este año, actualmente el mercado salvadoreño ofrece interesantes oportunidades de desarrollo de nuevas exportaciones para productos como:
- Agentes de superficie orgánicos aniónicos, incluso acondicionados para la venta al por menor (USD 6,6 millones en exportaciones entre enero y agosto de 2024; 1era exportación a finales de 2023 y consolidado en 2024)
- Transformadores de dieléctrico líquido (USD 2,0 millones; +4.049%)
- Bombonas, botellas, frascos y artículos similares para transporte o envasado, de plástico (USD 1,2 millones; +247%)
- Tapones, tapas, incl. las tapas roscadas y los tapones vertedores, cápsulas para botellas, tapones roscados, precintos y demás accesorios para envases, de metal común (excl. tapas corona) (USD 1,2 millones; +53%)
- Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas (USD 0,8 millones; +29%)
- Vajilla y demás artículos para servicio de mesa o de cocina, de plástico (USD 255.101; +112%)
Respecto al mercado costarricense
El mercado costarricense se caracteriza por demandar desde Ecuador principalmente productos industrializados, teniéndose que estos han representado entre el 55% y el 82% de las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia este destino entre 2018 y 2024. En este contexto, entre enero y agosto de 2024 se registró un incremento de 76% para estas exportaciones, esto en comparación al mismo período del año pasado.
Entre las principales exportaciones industrializadas hacia Costa Rica, destacan:
- Aparatos eléctricos (destacando: Transformadores de dieléctrico líquido (USD 6,3 millones entre enero y agosto de 2024))
- Otras manufacturas de metales (principalmente Alambre de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, enrollado (USD 4,2 millones); Alambre de púas, de hierro o acero; alambre simple o doble y fleje, torcidos, incl. con púas, de hierro o acero (USD 0,6 millones))
- Enlatados de pescado (USD 1,7 millones entre enero y agosto de 2024)
- Otros químicos y farmacéuticos (destacando: gelatinas (USD 0,6 millones); vitamina C y sus derivados (USD 0,3 millones); fungicidas (USD 0,3 millones))
- Medicinas (USD 1,2 millones)
Entre las 5 categorías antes evaluadas, se concentró el 80% de las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia Costa Rica realizadas hasta agosto de 2024.
De acuerdo con el volumen de operaciones registradas durante este año, actualmente el mercado costarricense ofrece interesantes oportunidades de desarrollo de nuevas exportaciones para productos como:
- Transformadores de dieléctrico líquido (USD 6,3 millones en exportaciones entre enero y agosto de 2024; +217% respecto enero-agosto 2023)
- Alambre de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, enrollado (USD 4,2 millones; +213%)
- Camarones y langostinos congelados, incluso ahumado, incluso pelados o no (USD 3,2 millones; +241%)
- Sardinas congeladas (USD 2,6 millones; +55%)
- Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito (USD 1,3 millones; +85%)
- Galletas dulces (con adición de edulcorante) (USD 438.434; +45%)
A continuación, se detallan algunos de los principales productos ecuatorianos de exportación que se han beneficiado por la entrada en vigor del Acuerdo Comercial entre Ecuador y Costa Rica[1]
- Productos industrializados ecuatorianos que gozan de una desgravación inmediata:
- Transformadores de dieléctrico líquido (USD 3,81 millones en exportaciones hacia Costa Rica en 2023) (arancel base: 1%)
- Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar con fines terapéuticos o profilácticos, presentados en dosis medidas “incluidas las de administración transdérmica” o en formas o envases para la venta (USD 3,5 millones) (1%; 6%)
- Alambre de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, enrollado (USD 1,85 millones) (1%)
- Medicamentos que contengan provitaminas, vitaminas, incl. los concentrados naturales y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas (USD 0,6 millones) (1%; 6%)
- Agentes de superficie orgánicos, no iónicos, incl. acondicionados para la venta al por menor (excepto jabones) (USD 0,58 millones) (USD 1%)
- Aparatos de cocción y calientaplatos, de uso doméstico, de fundición, hierro o acero, de combustibles gaseosos o de gas y otros combustibles (USD 0,48 millones) (10%; 15%)
- Monofilamentos de polímeros de etileno (USD 0,43 millones) (1%)
- Alambrón de hierro o acero sin alear, enrollado en espiras irregulares “coronas” (USD 0,26 millones) (1%)
- Gelatinas, aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incl. trabajadas en la superficie o coloreadas, y sus derivados (USD 0,20 millones) (1%)
- Tableros de media densidad “MDF”, de madera y de medida > 9 mm (USD 0,18 millones) (10%)
Oportunidades de ingreso al mercado centroamericano
Las ferias comerciales se constituyen en una de las opciones mayormente consideradas al momento de explorar potenciales clientes con fines de internacionalizar un determinado producto. A nivel de Centroamérica, una de las principales ferias comerciales es EXPOCOMER, misma que en 2025 realizará su 41ava edición, la que se enfocará en categorías tales como: alimentos, bebidas y productos agropecuarios; textiles, ropa y accesorios: tecnología y electrónicos.
Esta feria se ha caracterizado por promover contactos, productos y oportunidades de negocios entre los participantes locales e internacionales, convirtiéndose en el evento ideal para la presentación de nuevos productos y servicios, usando para ello un área de exhibición que supera los 15.500 metros cuadrados y que reúne a más de 600 empresas de más de 30 países.
Entre enero y agosto de 2024, Ecuador exportó hacia Centroamérica más de USD 64 millones en productos que participan en las categorías de EXPOCOMER, lo que evidencia que existe un notable potencial de mercado para estos productos en la región centroamericana.
Para conocer más sobre las oportunidades de mercado que ofrece Centroamérica, además de las condiciones de ingreso a este mercado, puede contactarnos a caindgye@industrias.ec
[1] Bajo la estructura actual de exportaciones ecuatorianas hacia Costa Rica, un 75% de nuestras exportaciones gozan de un arancel 0 de manera inmediata, mientras que otro 16% de nuestras exportaciones se desgravarán de manera gradual, y otro 8% se mantendrá sin desgravación.